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机构扔掉封基转战新开基

发布时间:2021-01-07 16:21:34 阅读: 来源:压铸机厂家

基金年报披露机构投资者持基路线

基金业26日正式拉开2008年年报披露大幕,6家基金公司旗下16只基金率先公布了2008年度报告。

已公布的基金年报,开始“暴露”机构投资者的持基路线:去年下半年,机构投资者开始抛售没有分红预期的封闭式基金,转而“进货”低仓位的新发开放式基金。

险资退出“步伐”大

数据显示,昨天公告的华安、华夏、嘉实等基金公司旗下的6只封闭式基金,机构持有比例整体出现大幅下降。

其中,基金安信的机构投资者持有比例从49%下降到37.5%;基金安顺的机构持有比例从58%下降到55%;基金丰和的机构持有比例从41%下降到32%;基金兴华的机构持有比例从52%下降到47%;基金兴和的机构持有比例从65%下降到58%。

据此,有基金分析师昨天指出,由于机构看重基金分红的免税效应,不少机构习惯在年底至年初潜伏进入封闭式基金,等待封闭式基金分红。然而,由于2008年市场暴跌,封闭式基金的分红能力有限,不少保险机构选择退出封闭式基金。

从封基持有结构来看,太平洋保险对封闭式基金的退出“步伐”较大。其中,太平洋人寿持有基金泰和5481万份,持仓比例减少6.9%;太平洋保险集团持有基金丰和1.14亿份,持仓比例减少5.5%;太平洋人寿保险持有基金兴和9493.6万份,持仓比例减少3.53%。

中国人寿的减持规模也不小。截至去年年底,中国人寿持有基金安顺5865万份,持仓比例减少4.51%;持有基金安信9279万份,持仓比例减少3.1%。

“帮忙资金”笑得欢

另一个值得注意的现象是,去年下半年A股急剧调整,偏股型基金发行困难,不少新基金在发行时纷纷争取一些机构的“帮忙资金”,机构由此成为认购新基金的主力。而这些“帮忙资金”在随后的市场反弹中收益丰厚。

年报显示,去年发行的新基金持有人结构以机构投资者为主。汇添富蓝筹稳健成立于去年7月份,机构投资者占比高达73.43%;去年10月份成立的华安核心优选和华宝兴业大盘精选,机构投资者占比分别为73.95%和62.29%;去年6月份成立的海富通中国海外QDII基金,其持有人也以机构为主,机构投资者占比58.38%;成立于去年5月份的嘉实研究精选机构投资者占比也达到62.16%。

一位基金公司投资总监透露,由于“帮忙资金”的身份特殊,不少新基金在建仓初期相对保守,一些新基金甚至在建仓前期一直保持基本空仓状态,以债券配置为主,因此捕捉到去年下半年的债券牛市,而随着4万亿元投资计划出台,这些轻装上阵的次新基金,加大了建仓力度,收益颇丰。

截至3月24日,汇添富蓝筹稳健净值自成立以来上涨了8.8%,华安核心优选自成立以来上涨了17.46%,华宝兴业大盘精选自成立以来上涨了28.58%。海富通中国海外QDII基金的净值也回到了面值之上,自成立以来上涨了3.5%。

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